中国制造为什么有着穿越周期的力量？

周期往复，寻找穿越

疫情反复，迫切需要保障的除了民生物资外，还有工业生产的供应链。疫情冲击之下，供应链的稳健与否，直接影响到我们这个制造大国的经济能量。

在这样的情况下，一种因技术变革所产生的产业周期，也开始出现浪头。比如新能源汽车带来的造车新势力，双碳目标带来的绿色能源，数字化转型带来的数据淘金···这些周期在充斥着大量机会的同时，也有着很多的不确定性。

疫情下的这两年，增量收入成为艰难时局中的一道光。仍有一些中国制造企业交出了不错的答卷。2021年，京东方、比亚迪和TCL收入都是大幅度增长，闯入2000亿元俱乐部。美的集团在三个季度收入超过2600亿。潍柴集团也继续保持增长，销售额在5000亿元以上，并且将2030年目标定为万亿。联想集团最新数据显示，整个财年的营收有望超过4500亿人民币，相比两年前的3531亿增加了27%。而在最新的财年誓师大会上，“架设云梯、穿越周期”也被明确提出。这些增量收入俱乐部成员，在后疫情时代的迷雾之下，是否准备好了再次穿越周期：在新一轮的周期中，完成螺旋式的上升呢？

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全球化：均衡器

正在进行的俄乌冲突，让我们看到了一个危险的极限外交时代，漩涡中的国家可谓无所不用其极，外交手段可能斡旋的空间，被压缩得像保鲜膜一样稀薄。我们更是看到，欧美与俄罗斯的供应链之间进行了一种撕裂式的硬分离，凸显了全球化的危险性。

全球制造的风险，一般是通过压缩供应链的流动性，在更小的区域流动，形成区域性制造，这两年尤其常见。美国、日本、欧盟等发达工业国家都在强调如何把供应链搬到本国，强化本地制造。与此同时还加大制裁和限制措施，给后面的追赶者施放更多冷箭。而相对价值链较低的东南亚国家，也在试图从原材料开始进行更多的装配制造和深度加工，拓展本地全面工业化的步伐。从中我们可以看出，他们正在希望从中国占据优势的制造业领域，分得一杯羹。

不可否认，东南亚国家这几年在制造业迅速崛起。印尼是全球最大的棕榈油出口国，也是锂电池发展所必不可少的优质镍土矿的大户，印尼政府正在考虑所有的原材料都不出口。如果其他国家想利用这些资源加工，那就必须到印尼来投资建厂。

俄乌冲突之后，一些公司如3D设计软件美国欧特克，采用了直接跟俄罗斯切断关系的硬切割方式。虽然俄罗斯对于欧特克而言并非重要市场，但这种处理方式，也让人意识到二者之间脆弱的关系。对于中国制造来说，我们就需要在全球建立制造基地，紧密联系才会相互顾忌。

一些眼光长远的企业家已经意识到了这一点。TCL旗下的华星光电最近宣布，印度华星生产的面板，已经通过认证开始正式供货三星。而未来，将大力推进在印度的生产本土化，扶植印度本土供应链。很多人不理解这一行为，但其实全球化的供应链是互相链接的，三星、LG已经退出液晶面板制造领域，让他们依赖我们的产品，会形成对中国制造最有利的局面。3月底美国通过的芯片振兴法案，要提供450亿美元围绕美国、日本、韩国等建立Chip4芯片联盟，就是要封堵中国。而韩国，则罕见地表现出了淡漠。这就是全球化的均衡器效应。

在印度尼西亚这个全球第四人口大国，日系车占比超过95%。而上汽通用五菱则通过在印尼建立制造工厂，在印尼取得了3%的市场占有率。印尼政府正在邀请五菱为主，参与电动车的标准制定。这曾是日系车的禁脔，而现在，我们闯进了这一领域。

本土制造，是最好的外交。这是中国企业在全球化的市场中撕咬出来的。而作为很早参与全球供应链的公司，联想集团七成营收是在海外获取，而生产制造则90%都扎根在中国。

全球化的思路从上个世纪九十年代开始，在中国加入WTO进入成熟期；而在金融危机之后，又在走向新的形态。全球供应链的变化，已经开启··

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供应链共同体：稳定器

中国制造体量巨大，占全球制造业增加值的30%左右，庞大而周全的制造体系，使得中国制造供应链并非是一个链条，而是呈现辐射形的网状分布。正是这种生生不息、互联关联、利益共生，产生了稳定器的作用。

麦肯锡发布的一个报告，将主流电脑供应商的供应链进行了对比，发现联想集团供应链的联系层次要比戴尔的深很多。戴尔用得更多的都是自己独有的供应商；而联想则更多地采用共性企业，带动了6000多家公司参与了共创。它在合肥的制造基地联宝科技，自安徽工厂落地以来，吸引了70余家上下游合作伙伴落户于此。这对于生态的维护，有着巨大的促进作用。一个惊人的生态群落，在这个网络节点上进进出出。

这样的供应链生态，意味着什么？一台电脑和它的供应链，有什么意义？一个国家的生产能力，比产品本身更重要。电脑制造能力，比电脑本身更重要。

车载计算、混合云、智慧城市、智能服务，或者是“东数西算”计划，背后都是计算的支撑，而这些都是离不开这种制造能力的保障，而这种能力则需要体系的保障。

企业之稳，稳在中国根基，稳在自有制造。全球三大电脑制造商中，惠普和戴尔都是贴牌生产，而联想集团是唯一坚持拥有自主工厂基地的厂商，且绝大部分都在中国本土制造。全球每八台电脑，就有一台来自合肥。同样，联想在武汉工厂所生产的手机和平板电脑，成为这个城市最大的出口创汇源泉，单厂出口产值相当于武汉1/4和湖北省的1/8。联想集团之于武汉，就像富士康之于郑州，一个制造大厂撑起了一个城市乃至一个省份的外贸出口。立足于本土根基，但触角遍布全球。

这些数字，既无法体现在财报收入之上，也无法体现在它的产品形态之中。但把视线放到民生视角，就会理解一个龙头企业的制造能力的含义。也正是这些供应链的深海网络，让这些龙头企业，不仅仅自己穿越了周期，也带动上游大小企业，一起涌动向前。

供应链的韧性，是穿越周期的稳定器。无数这样的供应链深网，也成为一个国家抵御风浪的沉锚，让基盘保持稳定。

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数字化：加速器

从产业发展周期来看，一个行业会不断地推陈出新维持生命力，不会轻易消失。纺织这一传统行业就是一个例子，美国先进制造正在考虑把电子、芯片做到衣服里，将一件衣服变成数字化中心。宁德时代，在去年注册32亿元成立了工业软件公司。一辆特斯拉汽车的代码数量超过2亿行，这背后的逻辑是，汽车的价值正在大踏步地从钢铁转向电子与软件。

一个企业的边界在哪里？这是想要高质量发展所绕不开的命题。而数字化转型，则给出了一个一箭双雕的答案：它既为自己深耕土地好打粮食，也突破既有边界发现新疆土。

在2020年二月份疫情还是未知的洪水猛兽之际，联想借助扎实的数字基础设施，快速复工。“4月实现100%满产”，当时《彭博商业周刊》英文版五月刊以这个故事来讲述“武汉重生”。重生是需要全新筋骨的，这种筋骨支撑了新制造体系的运转。很快，它也变成了其他企业乐见、乐用的解决方案，进而变成了可对外实施的服务。

当下很多制造大厂，为了提高自身的智能制造水平，都采用了数字化转型方案。源于自家工厂的视觉检测方案，TCL旗下的数字化公司格创东智，正在为很多3C工厂实现自动化的质量图像检测，从而代替检验员靠眼睛确定缺陷的繁重岗位。

只有重新定义边界，才能找到更大的蓝海。美的集团，除了在既有的家电领域之外，也开启了全新的边界：美的工业。实际上，美的在工业领域的探索，由来已久。在全球每2台空调中，就有1台是美的工业旗下的美芝压缩机。而它收购以色列的高创伺服控制器、合康高低压变频器，已经让它在自动化领域悄然合围，而在2017年收购的德国机器人库卡，则是这其中最惊艳的手笔。这次并购，改变了德国精英层对于中国制造的认知。传统的家电行业边界，已经被打破，新产业的疆土正在脚下延伸。

小记：寻找确定性的暖阳

国家意志、产业变迁和企业家雄心三种不同的力量的交织，使得产业格局正在重塑，产业链条上不断冒出新的能量。中国制造需要迎头赶上，在新秩序正在成形的全球制造中，抢占先机。而全球化、供应链共同体、数字化，都是一种深刻的内生性保障机制。它们为企业穿越周期，带来了锋利的尖刀、坚实的盔甲和灵活的机动性。这一刻，人们可以从黑暗的迷茫中，大胆地张开眼睛，在不确定性的微弱亮光中，寻找确定性的暖阳。

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