适应双循环加快湖南工程机械产业蝶变

工程机械是湖南打造国家重要先进制造业基地的重要内容，也是构建新发展格局展现新作为的重要抓手。围绕“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，湖南工程机械要强化服务双循环新格局，把握双循环新机遇，夯实供应链、创新链基础能力，从多方精准发力，推动湖南工程机械走在全球前列。

湖南工程机械服务双循环的基础条件和提升空间

产品矩阵：

产品矩阵持续优化 市场占比有所提升

双循环发展第一层次的要求，是组建全品类、高性能、强竞争力的产品矩阵。湖南工程机械经历了从单品类到多品类竞争，再回归优势品类的演变过程。目前，在产品力、市占率等方面正在加速对外资品牌的替代。产品多样性基本覆盖，可靠性有待提升。

湖南能够生产工程机械装备中12个大类、100多个小类、400多个型号规格的产品，具备国内70%以上的品种生产能力。其中，挖掘机、混凝土机械产销量居世界首位，建筑起重机、桩工机械、掘进机等产品产量居国内第一。以挖掘机为例，挖掘机的销量占工程机械总销量一半以上，占绝对主流地位。2019年，国产挖掘机品牌市场占有率62%，日系、欧美和韩系品牌市场占有率分别为12%、16%和10%；前三大厂商分别是三一（26%）、徐工（14%）、卡特彼勒（12%）。产品可靠性和耐久性还有较大提升空间，目前国内品牌工程机械主要机种耐久性只相当于国外品牌的50%-70%，成为制约国内工程机械走向高端和扩大海外市场的最大障碍。国内市占强势上升，国际市占有待提升。

2019年湖南工程机械主营业务收入达1660亿元、占全国总量的26%。长沙成为仅次于美国伊利诺州、日本东京的世界第三大工程机械产业集聚地。在国际市场上，湖南在“一带一路”沿线国家地区增速较快，2018年进出口贸易额达46.68亿美元。但开拓欧美成熟市场较为困难，与世界顶级产业集群相比，总体市场占比仍有较大差距。2020年度全球工程机械制造商50强中，美国企业占全球销售总额的24.6%，其中卡特彼勒公司销售收入328.82亿美元，占16.2%的全球市场份额。而湖南工程机械销售收入为181.31亿美元，仅占全球工程机械市场份额的8.9%。

供应链管理：

国产化替代程度加深 主机配套发展不均

双循环发展第二层次的要求，是搭建自主可控、低本高效的供应链体系。简单零部件逐步国产替代，自主高端零部件亟待破局。长沙实施“卡脖子”瓶颈攻关竞赛项目，通过24个实体项目“专、精、特、新”的关键技术研究，填补了23项国内空白，突破22项“卡脖子”技术瓶颈。其中启泰压力传感器在疫情期间实现替代进口；中联重科5桥67米钢臂架泵车使用1100兆帕超高强钢打造，实现轻量化技术突破；山河智能的SWDH系列全液压钻车打破国外钻机在露天凿岩市场的垄断。

同时，高端液压件、高端发动机、电控系统三大核心件受制于国外仍然是阻碍工程机械的最大障碍，70%的行业利润被进口零部件吞噬。以高端液压件为例，其成本约占挖机成本的16%，若国产替代价差达到30%，则挖机成本体系下降幅度可达4.6%。主机厂商竞争力强，配套能力落后。周边上游供应商主要以外协为主，含结构件、机加、表面处理及涂装等，规模以上的供应商不多，技术基础较薄弱，生产智能化、自动化程度较低。另因受环保因素影响，表面处理及涂装类供应商资源稀缺。据统计，2019年长沙工程机械主要企业配套总金额957.94亿元，省内采购占比29.09%，长沙市内采购占比16.58%。

创新生态：

创新基础夯实有力 基础研发任重道远

双循环发展第三层次的要求，是拥有政产学研用紧密配合、基础研究与应用研究并重的创新生态。创新平台实力强。湖南工程机械行业拥有6家国家级企业技术中心、4家国家级工程技术研究中心、1个国家重点实验室、11个企业院士工作站，龙头企业年均研发投入超过主营收入的5%。智能化改造初现成效，基础研发任重道远。湖南工程机械智能制造走在行业前列，融合推进新技术（5G+人工智能+区块链）+产业链”，通过智能化转型实现降本增效节能。例如，三一联合华为和跃薪智能打造了首台5G遥控挖掘机并投入使用。中联重科依托5G技术实现远程控制中心与基地现场终端相连。

但在电液控制自动换挡技术、机电一体化控制技术、比例控制技术、伺服控制技术、负荷传感全功率控制技术、可编程控制、遥控与无人操作技术等基础研发方面，美欧日企还处于全面领先地位。湖南工程机械需加快创新步伐，努力实现从“跟跑”、“并跑”到“领跑”的转换。

四向发力服务双循环加快产业蝶变

扬长：

加速5G、人工智能等新技术融合

一要建设全省一体化的工程机械产业大数据平台，持续夯实新技术基础。充分发挥工业互联网、5G、数据中心等新型基础设施的“头雁效应”，建立工程机械关键数据采集分析体系，提升现代产业智能治理水平。推进光纤和4G移动通信通信网络深度覆盖，加快5G基站及配套设施建设，优化升级骨干网络基础设施，推进智慧园区建设，打造低时延、高可靠、广覆盖的新一代通信网络，提升互联网技术水平。

二要搭建技术交流共享平台，整合现有新技术资源。加大三一、中联等各平台之间的技术交流、资源整合，支持工程机械龙头企业利用省内数据中心资源，建设企业级工业互联网平台，开发满足企业数字化、网络化、智能化发展需求的多种解决方案，推动低成本、模块化的工业互联网解决方案在中小企业部署应用，帮助更多的工程机械企业实现产业升级。

三要支持龙头企业建设5G技术研发平台。支持工程机械龙头企业建设国家级和省级5G创新中心、工程研究中心、重点实验室，支持通信企业和工程机械企业联合建设5G创新应用实验室、5G融合应用技术创新中心和成果转化基地，推进5G技术在工程机械领域的应用。

补短：

加速核心零部件的国产化替代进程

一是进一步强化国家级创新平台的带动作用。针对行业“卡脖子”的共性技术瓶颈，通过国家级平台开展重大技术攻关，加大研发新技术、新产品力度，保持产业集群的技术领先地位。

二是组建工程机械创新中心。将主机企业、配套企业、科研机构、金融机构共同成立长沙工程机械创新中心有限公司，实施企业化运作。全力支持创新中心申报省级和国家级制造业创新中心。同时，依托中心打造全球最先进的制造业5G/VR公共服务平台。

三是降低供应链交易成本。由协会牵头，全面梳理、整合六大主机企业推荐的优质供应商体系，畅通国内供应商信息，打破供应商管理壁垒，逐步统一供应标准体系，实现共性零部件的资源共享，用好用活集中下料、工艺装备、连接件三大服务平台，提高采购效率。四是提高国产零部件替代积极性。建立健全首台（套）重大技术装备保险补偿机制，根据国产化替代情况适时调整补偿范围和标准，进一步加大保险力度，促进解决国产化产品不愿用、不敢用问题。

稳内：

加强本土供应链上下游配套，完善产业生态

上游：规划建设工业设计中心。以长沙创新设计产业园为依托，促进工程机械产业与工业设计产业相互融合、相互促进，进一步提高市场竞争力。

中游：加快零部件配套产业园和湖南模具产业园建设。加快中联重科智慧产业城项目进度，把项目打造为全球规模最大、品种最全的工程机械综合产业基地。支持宁乡高新区适当扩大工程机械配套用地规模，比照“两山”园区出台专项支持政策。支持筹建湖南模具产业园，定位为服务湖南装备制造业，积极引进模具企业落户园区，扶持本土模具企业做大做强。积极探索校企联合培养，聚焦工程机械行业模具产品等扶持政策。

下游：支持行业协会在增量市场区域设立分会。在粤港澳大湾区、西部地区重大项目、一带一路重点市场、非洲园区等地区设立协会分会，加大对湖南工程机械产业的宣传推介，为政企沟通牵线搭桥，充分步发挥协会服务企业、服务市场的功能。

拓外：

搭建“一中心一展会两平台”，迈向世界产业集群

一是筹建海外服务中心。在马来西亚等地建设海外服务中心，通过线上线下联动，打造工程机械海外后市场服务共享平台，形成主机销售配套后市场服务，后市场服务再促进主机销售的良性循环。

二是将长沙国际工程机械展办成世界第三大展。2021年长沙国际工程机械展已确定以“智能化新一代工程机械”为主题，规划展览面积30万平米，预计专业观众30万人次，全球50强工程机械主机企业30家，现场设备成交突破300亿元，实现销售收入3000万。对标德国、美国国际工程机械展，充分借鉴国际先进经验，高规格推动、高起点规划、高水平建设，把长沙国际工程机械展建设成为具有世界一流水平的精品展览。

三是搭建“自主研发+海外机构”创新平台和二手工程机械设备交易市场平台。嫁接全球创新资源，探索全球一体化的协同研发模式，支持龙头企业设立海外研发机构，搭建能够支撑产业集群国际化拓展的全球协同研发平台，高效配置全球优质创新资源，提升行业技术密度，主导行业技术标准。

调研组组长：谈文胜

副　组　长：唐宇文

成　　　员：禹向群 李银霞 侯灵艺 言 彦

来　　　源：湖南省人民政府发展研究中心《对策研究报告》2020年第108期

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